Partager des rapports HTML et Power BI

Introduction

Un rapport SeveUp App se construit à partir d'un modèle : un rapport web (HTML) ou un modèle Power BI. Cet article couvre le catalogue de modèles, le kit Power BI, les liens de partage et l'identité de votre organisation sur les tableaux de bord.

La génération elle-même, étape par étape, est décrite dans Créer un tableau de bord HTML ou Power BI. Cet article ne la répète pas.

Prérequis

• Au moins une maquette IFC traitée dans un Dossier : la plupart des modèles en ont besoin.
• Pour les scores de conformité, des exigences IDS rattachées au Dossier.
• Pour le logo et les couleurs : être administrateur de l'organisation.

Catalogue de rapports HTML et Power BI

Dans le menu, l'entrée Rapports ouvre sur l'onglet Catalogue SeveUp : des modèles prêts à l'emploi, conçus et maintenus par SeveUp. Le second onglet, Mes modèles, liste les modèles de votre organisation.

Chaque carte du catalogue indique le format, « Rapport web » ou « Power BI », et les données nécessaires parmi « Maquette IFC », « Exigences IDS » et « Santé de la maquette ». Une ligne d'état dit si le modèle est prêt sur vos données (« Prêt sur 3 maquettes », par exemple) ou ce qu'il manque (« Il manque : … »).

Pour trouver un modèle :

• le champ « Rechercher un modèle » ;
• le filtre « Filtrer par objectif » : « Tous », « Qualité », « Conformité », « Quantités » ou « Évolution » ;
• le menu « Trier » : « Recommandés », « Récents » ou « Populaires ».

L'action principale de la carte change selon la situation :

• « Utiliser ce modèle » ouvre l'assistant « Créer un tableau de bord » avec ce modèle déjà choisi : il ne reste qu'à sélectionner vos maquettes ;
• « Préparer les données » mène à ce qui manque, par exemple l'ajout d'une maquette ou la création d'exigences ;
• « Nous contacter » apparaît sur un modèle marqué « Réservé », proposé sur demande.

Le menu de la carte propose « Aperçu rapide » et « Voir la fiche ». La fiche détaille « Ce que vous obtenez », les « Données nécessaires », les « Questions fréquentes » et les « Dernières mises à jour ». Quand un exemple existe, « Voir un exemple en direct » ouvre un rapport réel généré sur une maquette d'exemple publique.

Pour adapter un modèle du catalogue, utilisez « Dupliquer dans ce projet » ou « Dupliquer dans l'organisation ». La copie est modifiable, mais elle ne suit plus les mises à jour de SeveUp. Si aucun modèle ne convient, « Décrire mon besoin » transmet votre demande à l'équipe SeveUp, qui répond par e-mail.

Dans l'onglet « Mes modèles », Nouveau modèle ajoute votre propre modèle : « Power BI (.pbit) », qui accepte aussi un projet PBIP zippé, ou « Rapport HTML (.html) ». La carte « Consignes de création de template HTML » fournit un kit pour écrire un modèle HTML.

Kit Power BI relié à vos données

Le « Kit de départ Power BI » est un projet Power BI déjà relié aux données de vos maquettes, avec la visionneuse 3D et les tables prêtes. Vous construisez votre rapport dans Power BI Desktop, puis vous le déposez comme modèle.

1. Ouvrir le kit

   Dans Rapports, onglet Mes modèles, cliquez sur la carte « Kit de départ Power BI ».

2. Choisir le Dossier

   Sous « Dossier », choisissez un Dossier du projet.

3. Choisir les maquettes

   Sous « Maquettes », toutes les maquettes du Dossier sont cochées : décochez celles à exclure.

4. Télécharger

   Cliquez sur Télécharger le kit (.zip). Vous recevez un projet Power BI (.pbip) zippé, à ouvrir dans Power BI Desktop.

Les tables légères sont chargées d'office : maquettes, objets, types, classification, arborescence, positions et conformité IDS. Les autres sont prêtes à activer dans Power Query.

Une fois le rapport terminé, compressez le dossier du projet en .zip et déposez-le avec « Nouveau modèle » : il se reliera aux maquettes choisies à chaque génération. Pour retoucher plus tard un modèle Power BI déjà déposé, sa page propose « Télécharger en projet PBIP ».

Le kit lit les données par un lien de partage limité à ces maquettes, révocable depuis l'application. Il ne contient jamais la clé de votre compte.

Liens de partage révocables

Un lien en direct affiche un tableau de bord HTML à une personne qui n'a pas de compte. Les données affichées suivent le tableau : elles évoluent avec lui.

Pour créer un lien, à la fin de l'assistant « Créer un tableau de bord », cliquez sur Partager en ligne. Le lien est créé et copié dans le presse-papiers.

Pour retrouver et gérer vos liens, ouvrez le Dossier, onglet « Dashboards générés ». La colonne Liens en direct montre l'état de chaque lien : « Lien actif », « Expiré » ou « Révoqué ». Depuis cette colonne :

• « Copier » copie l'adresse du lien ;
• « Ouvrir » l'ouvre dans un nouvel onglet ;
• « Révoquer ce lien en direct » le coupe aussitôt. La personne qui l'ouvre ensuite voit que le lien a expiré ou a été révoqué.

Un tableau de bord archivé suspend ses liens en direct tant qu'il reste archivé. Le supprimer définitivement révoque ses liens en direct et ses publications.

Pour une version figée plutôt qu'un affichage en direct, le bouton « Publier » de la colonne « Publications » fige les données et le gabarit à cet instant. Chaque lien de publication porte un nom et une « Expiration du lien » : « 30 jours », « 90 jours », « 365 jours » ou « Sans expiration ». « Voir l'historique des versions » permet de « Révoquer » un lien ou de « Révoquer tous les liens » d'une version. Seuls les tableaux de bord HTML se publient, et la vue 3D n'est pas disponible dans une version publiée.

Logo et couleurs de l'organisation

Le logo, la couleur de marque et, si elle est complète, la palette de l'organisation sont repris automatiquement sur les tableaux de bord.

1. Ouvrir la console

   En pied de menu, cliquez sur Mon organisation, puis sur la section Identité.

2. Ajouter le logo

   Dans le bloc « Marque », « Choisir un fichier » accepte une image PNG, JPEG, SVG ou WebP. Le logo s'affiche en en-tête des tableaux de bord.

3. Régler les couleurs

   Renseignez la « Couleur de marque » et la « Couleur secondaire » au format #RRGGBB.

4. Compléter la palette

   Dans « Palette des tableaux de bord », complétez « Conforme », « Avertissement », « Erreur » et « Sans objet », ou cliquez sur « Générer à partir des couleurs de marque ». Cliquez ensuite sur Enregistrer.

La palette fonctionne en tout ou rien. Quand les 6 couleurs sont renseignées et cohérentes, elles remplacent la palette SeveUp dans tous les tableaux de bord : boutons, statuts et graphiques. Sinon, les tableaux de bord gardent la palette SeveUp et seule la couleur de marque s'affiche en bandeau.

Ce qui peut mal se passer

• « Ce dossier ne contient aucune maquette : ajoutez-en une avant de générer le kit. » : le kit Power BI demande au moins une maquette dans le Dossier choisi.
• « Palette incohérente : corrigez ces couleurs pour pouvoir enregistrer. » : l'enregistrement reste bloqué tant que la palette n'est pas corrigée.
• « Seuls les tableaux de bord HTML peuvent être publiés. » : un tableau Power BI ne se publie pas en version figée.
• « La publication publique est désactivée pour votre organisation. » : un administrateur peut la réactiver dans la console, section « Partage public ».

FAQ

Une copie d’un modèle du catalogue reçoit-elle les mises à jour de SeveUp ?

Non. Une copie créée avec « Dupliquer dans ce projet » ou « Dupliquer dans l'organisation » est modifiable, mais elle ne suit plus les mises à jour de SeveUp.

Le Kit de départ Power BI contient-il ma clé de compte ?

Non. Il lit les données par un lien de partage limité aux maquettes choisies, révocable depuis l'application.

Quelle différence entre un lien en direct et une publication ?

Un lien en direct affiche des données qui suivent le tableau de bord. Une publication fige les données et le gabarit au moment où vous publiez : les modifications ultérieures n'y apparaissent pas.