Gérer les membres, les rôles et les projets

Introduction

Une organisation SeveUp App regroupe des projets, chaque projet contient des Dossiers, et chaque Dossier contient des maquettes, des documents et des exigences. Cet article explique qui voit quoi : les rôles dans l'organisation, l'accès à chaque projet, les invitations, l'historique des changements, la corbeille, puis vos préférences d'affichage.

Prérequis

• Les membres et les rôles se gèrent depuis la console de l'organisation. En pied de menu, cliquez sur Mon organisation, puis sur la section Membres & rôles.
• Un administrateur de l'organisation voit toute la console. Un membre dont le rôle inclut « Gérer les membres » n'y voit que les sections « Projets » et « Membres & rôles ».

Rôles et accès par projet

La section « Membres & rôles » a deux onglets : « Membres » et « Rôles ».

Trois rôles système existent :

• « Admin organisation » : voit tous les projets, gère membres, rôles et connecteurs ;
• « Utilisateur » : voit ses projets et ceux partagés avec lui, y importe, audite et exporte ;
• « Lecteur » : consulte ses projets et ceux partagés avec lui, sans rien modifier ni exporter.

Un projet créé par quelqu'un d'autre n'est visible que s'il est partagé. Pour changer le rôle d'un membre, choisissez un autre rôle dans la colonne « Rôle » de l'onglet « Membres ». La fenêtre « Changer le rôle de … » liste ce qu'il pourra en plus et ce qu'il ne pourra plus faire, avant de confirmer avec Changer le rôle.

Créer un rôle sur mesure

Dans l'onglet « Rôles », Créer un rôle ouvre un assistant en trois étapes : « Point de départ », « Droits et description » puis « Relecture ». Vous partez d'un rôle système, d'un rôle existant ou d'un modèle métier : « Chef de projet », « BIM manager », « Entreprise (lot) », « MOA en revue » ou « Auditeur externe ».

Tout rôle donne l'accès en lecture. Les capacités s'y ajoutent : « Écriture », « Export », « Connecteurs », « Gérer les membres », « Abonnement » et « Organisation », qui implique de pouvoir tout gérer. Un rôle se modifie, se duplique ou se supprime depuis sa ligne. Ses membres repassent alors « Utilisateur ». Un rôle système ne peut pas être supprimé.

Régler l'accès à un projet

Sur la carte d'un projet, le bouton « Accès » ouvre « Accès au projet ». Sous « Donner accès à », choisissez un membre, puis un niveau :

• « Consultation » : voit le contenu du projet, sans rien modifier ;
• « Contribution » : ajoute et modifie le contenu du projet ;
• « Admin du projet » : contribue et gère qui a accès à ce projet.

Le rôle dans l'organisation reste le plafond : un Lecteur ne fait que consulter, quel que soit son niveau ici. Seuls le propriétaire, un admin de l'organisation ou un admin du projet modifient ces accès.

Invitations par e-mail et relances

1. Saisir l'adresse

   Dans l'onglet « Membres », bloc « Inviter un membre », saisissez l'« Adresse e-mail ».

2. Choisir le rôle

   Choisissez le « Rôle ». « Utilisateur » est proposé par défaut.

3. Ouvrir des projets

   Sous « Donner aussi accès à », cochez les projets utiles. L'accès est en Contribution dès l'arrivée ; le niveau se change ensuite depuis le projet.

4. Envoyer

   Cliquez sur Inviter.

Si l'adresse a déjà un compte, la personne est rattachée tout de suite, sans e-mail, avec son compte et son mot de passe actuels. Sinon, elle reçoit un e-mail d'inscription.

Une invitation non acceptée apparaît dans la liste des membres avec le badge « Invitation en attente » et sa date d'expiration. Son rôle reste modifiable tant qu'elle est en attente. Le lien reste valable 14 jours. SeveUp App relance automatiquement la personne trois jours puis cinq jours après l'envoi, en heures ouvrées, tant qu'elle n'a pas accepté.

Le bloc « Invitations » garde l'historique des envois, avec un « Statut » : « Compte pas encore créé », « Compte créé » ou « Expirée ». Le bouton « Renvoyer » envoie de nouveau une invitation non acceptée.

Journal des accès et des rôles

Dans l'onglet « Membres », le bouton « Accès » d'un membre ouvre « Accès de … » : son « Rôle dans l'organisation », ses projets, puis l'« Historique des accès ».

Chaque ligne de l'historique indique la date, l'auteur du changement et ce qui a changé :

• un changement de rôle, avec l'ancien et le nouveau rôle ;
• une invitation, avec le rôle prévu ;
• un accès à un projet donné, modifié ou retiré ;
• un retrait de l'organisation ou une réactivation.

Un changement fait par l'application elle-même porte l'auteur « Système ». L'historique commence le 8 octobre 2026 : rien n'est enregistré avant cette date.

Retirer un membre lui fait perdre l'accès, mais son compte et ses données sont conservés. Il apparaît sous « Membres retirés », d'où « Réactiver » le rétablit.

Projets, Dossiers et corbeille

La page « Choisissez un projet » liste les projets de l'organisation. « Nouveau projet » propose un projet « Vide » ou un import depuis Trimble, Catenda ou Kairnial. Dans un projet, le menu « Dossiers » liste ses Dossiers ; « Nouveau dossier » en ajoute un.

Supprimer et restaurer un projet

L'icône « Supprimer le projet » de la carte envoie le projet à la corbeille avec tout son contenu, sans rien perdre. La rubrique « Projets supprimés », sous la liste, les garde :

• « Restaurer » remet le projet exactement comme il était ;
• « Supprimer définitivement » est proposé pour un projet vide ;
• « Vider puis supprimer » supprime le contenu élément par élément en arrière-plan, puis le projet. Une maquette utilisée par un Dossier d'un autre projet est conservée.

Un Dossier supprimé est archivé : la rubrique « Dossiers archivés » permet de le « Réactiver » ou de le « Supprimer définitivement », avec tout son contenu.

Durée de conservation des révisions

L'icône « Rétention des révisions » de la carte d'un projet fixe le nombre de révisions à garder par maquette. Au-delà, les plus anciennes sont archivées, restent restaurables 90 jours, puis sont supprimées définitivement. Le détail est dans Configurer la rétention des révisions par projet.

Langue, thème et application installable

Ces préférences sont propres à chaque utilisateur :

• Langue : le sélecteur de langue de la barre du haut bascule entre « Français » et « English », sur la même page.
• Thème : le bouton « Changer de thème » propose « Clair », « Sombre » ou « Système », qui suit le réglage de votre appareil.
• Sur téléphone, le thème et la langue se trouvent dans le menu de votre profil.
• Application installable : SeveUp App s'installe depuis votre navigateur, avec l'option d'installation ou d'ajout à l'écran d'accueil. Elle s'ouvre alors dans sa propre fenêtre, sans barre d'adresse.

Ce qui peut mal se passer

• « Impossible de retirer le dernier admin de l'organisation. » : nommez d'abord un autre admin.
• « Seul un admin d'organisation peut modifier ou retirer un administrateur. » : un membre qui gère les membres ne touche pas aux admins.
• « C'est votre propre rôle : vous perdrez l'accès à cette page. » : vérifiez avant de confirmer.
• « Invitation déjà acceptée : le compte existe. » : la personne est déjà membre.

FAQ

Le niveau d’accès à un projet peut-il dépasser le rôle ?

Non. Le rôle dans l'organisation reste le plafond : un Lecteur ne fait que consulter, même avec le niveau Contribution sur un projet.

Combien de temps une invitation reste-t-elle valable ?

14 jours après l'envoi. Elle est relancée automatiquement trois jours puis cinq jours après l'envoi, tant qu'elle n'est pas acceptée.

Que deviennent les données d’un membre retiré ?

Elles sont conservées. Le membre perd l'accès et peut être réactivé depuis « Membres retirés ».

Un projet supprimé est-il perdu ?

Non. Il reste dans « Projets supprimés » avec son contenu, jusqu'à une suppression définitive. « Restaurer » le remet comme il était.